山中之皇狮子因参加森林大会外出，山中之事暂由骁勇凶猛的老虎负责。
老虎是个外表忠厚老实的家伙，内心却想谋夺皇位。它骁勇无敌，在“武林大会”中是金榜题名的冠军，勇不可挡，无人可敌，去年时被狮子封为“武功之王”。
老虎在混沌的官场中声名鹊起，成为狮子的心腹大臣。它还有许多同谋，都是狮子旁边的军机大臣，有阴险狡诈的狐狸、凶猛狠毒的狼、狮皇的丞相野狗，都被老虎收买为内奸。
老虎接掌皇位，野心也慢慢暴露。它下令封官，狐狸为丞相。过了几天，老虎更是肆无忌惮，让小动物每天送一个家庭亲属来吃掉。
残忍凶恶的老虎终于到了末日。过了一年，威风的狮子回来了。狐狸看了看形势，连忙把所有的令牌全部消除，老百姓对它是敢怒不敢言。
狮皇问老虎：“工作得怎么样？”老虎说：“很好！”狮子信已为真了。
狮皇下令，封老虎为丞相。老虎还是派人每天给它送一个动物吃掉。
一天，狮皇巡逻，看见一只山鸡哭哭啼啼的，便问：“山鸡，你哭什么呀！”山鸡说：“大王，你不知道，老虎当政期间，让我们每天送一个家庭成员过去送死，日子过得苦不堪言，现在还是这样！”
狮子听了，大怒，飞奔到老虎的房子里喊：“老虎，你欺压百姓，该死！”说完，站到了老虎面前。老虎无话可说，只好迎战。
原来，狮皇才是真正的武功之王，一回合便把老虎打得鼻青脸肿，老虎灰溜溜地逃走了。
后来，狮皇废除了老虎的法令，另立新政，动物界又兴盛起来，山林中又有了生机和活力，和以前一样美好。
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